- 編號(hào)：77830
- 書名：國(guó)際融資法律實(shí)務(wù)指南
- 作者：任谷龍
- 出版社：法律
- 出版時(shí)間：2018年7月
- 入庫(kù)時(shí)間：2018-7-8
- 定價(jià)：89
圖書內(nèi)容簡(jiǎn)介
《國(guó)際融資法律實(shí)務(wù)指南》以國(guó)際慣例為基礎(chǔ)，結(jié)合作者十幾年的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，介紹了國(guó)際融資交易的流程，對(duì)國(guó)際融資的主要法律文本所包含的內(nèi)容進(jìn)行梳理和詳細(xì)解讀，重點(diǎn)講解了國(guó)際融資法律文本的談判要點(diǎn)以及如何做好法律風(fēng)險(xiǎn)防范。《國(guó)際融資法律實(shí)務(wù)指南》對(duì)中國(guó)金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)參與“一帶一路”項(xiàng)目具有重要參考價(jià)值。
圖書目錄
"目錄
第一章 融資基本要素
第一節(jié) 資金來(lái)源
一、多邊金融機(jī)構(gòu)
（一）世界銀行
（二）國(guó)際貨幣基金組織
（三）亞洲開發(fā)銀行
（四）亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行
（五）金磚國(guó)家開發(fā)銀行
二、政策性金融機(jī)構(gòu)
（一）政策性金融機(jī)構(gòu)的類型
（二）中國(guó)的政策性金融機(jī)構(gòu)
（三）國(guó)外常見的政策性金融機(jī)構(gòu)
三、商業(yè)銀行
（一）國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行
（二）國(guó)外商業(yè)銀行
四、專項(xiàng)投資基金
（一）絲路基金
（二）中非發(fā)展基金
（三）中非產(chǎn)能合作基金
（四）其他基金
第二節(jié) 影響融資的主要因素
一、借款人資信
（一）借款人的性質(zhì)
（二）財(cái)務(wù)指標(biāo)
二、借款人股東
（一）股權(quán)變更限制
（二）政府股東的注意事項(xiàng)
（三）股東數(shù)量
（四）跨境項(xiàng)目中的當(dāng)?shù)毓蓶|
（五）股東的義務(wù)
（六）對(duì)股東收益的限制
三、貸款用途——項(xiàng)目的類型和性質(zhì)
（一）項(xiàng)目類型
（二）項(xiàng)目所在行業(yè)
（三）項(xiàng)目所用技術(shù)
（四）項(xiàng)目許可
（五）項(xiàng)目用地
（六）環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)
四、還款來(lái)源
（一）產(chǎn)品銷售收入
（二）收購(gòu)項(xiàng)目產(chǎn)生的現(xiàn)金流
（三）借款人自由現(xiàn)金流
五、擔(dān)保
（一）擔(dān)保主體合法性
（二）擔(dān)保完善程序
（三）擔(dān)保財(cái)產(chǎn)
（四）類擔(dān)保支持
六、融資項(xiàng)目所在地
（一）東道國(guó)政治風(fēng)險(xiǎn)
（二）東道國(guó)法律體系
（三）政治和法律的穩(wěn)定性
（四）民眾接受度
（五）稅務(wù)問(wèn)題
（六）外匯
七、其他因素
（一）本國(guó)成分
（二）銀行合規(guī)要求
第三節(jié) 融資風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和管理
一、國(guó)際融資風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別
（一）國(guó)際項(xiàng)目的問(wèn)題和難點(diǎn)
（二）影響風(fēng)險(xiǎn)的主要因素
（三）政治風(fēng)險(xiǎn)
（四）貨幣風(fēng)險(xiǎn)
（五）合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
（六）項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
（七）并購(gòu)交易風(fēng)險(xiǎn)
二、政治和貨幣風(fēng)險(xiǎn)的管理
（一）政治風(fēng)險(xiǎn)的管理
（二）匯率風(fēng)險(xiǎn)的管理
（三）合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的管理
三、項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)管理
（一）融資前的籌備階段
（二）項(xiàng)目融資階段
四、并購(gòu)融資風(fēng)險(xiǎn)管理
（一）簽約前風(fēng)險(xiǎn)及防范
（二）簽約至成交前的風(fēng)險(xiǎn)及防范
（三）成交后風(fēng)險(xiǎn)及防范
第二章 貸款基礎(chǔ)概念
第一節(jié) 貸款分類
一、按貸款方式分
（一）雙邊貸款
（二）銀團(tuán)貸款
（三）融資參與
二、其他分類
（一）貸款期限
（二）是否有擔(dān)保
（三）貸款人的義務(wù)性質(zhì)
（四）還款方式
第二節(jié) 主要融資文件
一、條款清單
二、貸款協(xié)議
（一）共同條款協(xié)議
（二）單項(xiàng)貸款協(xié)議
（三）債權(quán)人間協(xié)議
三、擔(dān)保文件
第三節(jié) 國(guó)際貸款協(xié)議文本
一、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文本
（一）亞太信貸市場(chǎng)協(xié)會(huì)
（二）倫敦信貸市場(chǎng)協(xié)會(huì)
（三）美國(guó)銀團(tuán)貸款交易協(xié)會(huì)
（四）中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)
二、貸款協(xié)議的結(jié)構(gòu)
（一）財(cái)務(wù)條款
（二）管理?xiàng)l款
（三）格式條款
第四節(jié) 重要術(shù)語(yǔ)
一、財(cái)務(wù)術(shù)語(yǔ)
（一）基本財(cái)務(wù)術(shù)語(yǔ)
（二）基礎(chǔ)利率
（三）其他財(cái)務(wù)術(shù)語(yǔ)
二、法律術(shù)語(yǔ)
（一）基本法律術(shù)語(yǔ)
（二）其他法律術(shù)語(yǔ)
三、管理術(shù)語(yǔ)
（一）基本管理術(shù)語(yǔ)
（二）其他管理術(shù)語(yǔ)
第三章 貸款協(xié)議的主要條款
第一節(jié) 信貸安排與使用
一、授信額度
（一）單一貨幣
（二）多種貨幣
（三）不同貨幣之間的換算
二、貸款用途
（一）貸款用途條款的作用
（二）貸款用途的常見約定
三、授信使用條件
（一）初始先決條件
（二）進(jìn)一步先決條件
四、授信的提用
（一）提款申請(qǐng)書
（二）幣種及金額
第二節(jié) 還款、提前還款和額度取消
一、還款
（一）定期貸款的還款
（二）循環(huán)貸款的還款
二、自愿提前還款
（一）一般條款
（二）自愿提前還款的限制
（三）提前還款費(fèi)
（四）部分提前還款的順序
三、強(qiáng)制提前還款
（一）非法
（二）借款人控股權(quán)變更
（三）其他情形
四、額度取消
五、提前還款和額度取消的限制
（一）通知的不可撤銷性
（二）同時(shí)支付利息
（三）不得再借已經(jīng)提前償還的貸款
（四）不得在非約定時(shí)間提前還款或者取消額度
（五）取消額度不得恢復(fù)
第三節(jié) 利息、費(fèi)用和其他支付義務(wù)
一、利息
（一）利息的計(jì)算
（二）利率的通知
（三）違約利率
二、利息期
（一）利息期的選擇
（二）利息期變更
（三）非營(yíng)業(yè)日
（四）利息期末貸款的合并和分拆
三、利息計(jì)算的變更
（一）沒有利率報(bào)價(jià)
（二）市場(chǎng)干擾事件
（三）參照銀行報(bào)價(jià)
（四）備選參照行市場(chǎng)干擾事件
（五）磋商機(jī)制
四、貸款收費(fèi)
（一）承諾費(fèi)
（二）安排費(fèi)
（三）代理費(fèi)
（四）提前還款費(fèi)
五、其他付款義務(wù)
（一）稅款補(bǔ)償
（二）成本增加
（三）其他補(bǔ)償
（四）成本和支出
第四節(jié) 陳述和保證
一、陳述條款概述
（一）什么是陳述條款
（二）基本目的
二、法律陳述
（一）基本法律陳述條款
（二）常見法律陳述條款
三、商業(yè)陳述
（一）基本商業(yè)陳述條款
（二）常見商業(yè)陳述條款
（三）其他商業(yè)陳述條款
四、重復(fù)陳述
第五節(jié) 承諾
一、承諾條款概述
二、一般承諾
（一）必備條款
（二）常見條款
（三）其他條款
三、信息承諾
（一）財(cái)務(wù)報(bào)表
（二）違約通知
（三）財(cái)務(wù)合規(guī)證書
（四）其他信息
（五）KYC文件
四、財(cái)務(wù)承諾
（一）適用范圍
（二）財(cái)務(wù)指標(biāo)
（三）財(cái)務(wù)指標(biāo)測(cè)試
第六節(jié) 違約事件
一、違約事件概述
二、典型的違約事件
（一）不付款
（二）違反其他義務(wù)
（三）不實(shí)陳述
（四）資不抵債、破產(chǎn)或債權(quán)人程序
（五）不合法
（六）預(yù)期不履約
（七）交叉違約
（八）重大不利變化
三、其他違約事件
（一）控股權(quán)變更
（二）管理層變更
（三）不履行生效判決
（四）停止?fàn)I業(yè)
（五）訴訟程序
（六）其他違約事件
四、違約救濟(jì)
（一）宣布貸款加速到期
（二）宣布貸款見索應(yīng)付
（三）取消承貸額
（四）行使融資文件約定的其他權(quán)利
第七節(jié) 其他條款
一、貸款轉(zhuǎn)讓條款
（一）借款人轉(zhuǎn)讓
（二）貸款人轉(zhuǎn)讓
（三）貸款轉(zhuǎn)讓的方式
二、貸款人保護(hù)條款
（一）抵銷條款
（二）計(jì)算和證明
（三）部分無(wú)效
（四）救濟(jì)和棄權(quán)
三、通知條款
（一）通知的形式
（二）聯(lián)系方式
（三）通知生效時(shí)間
四、協(xié)議修改
五、保密條款
六、分別簽署
七、適用法律和爭(zhēng)議解決
（一）適用法律條款
（二）爭(zhēng)議解決條款
第四章 貸款協(xié)議的談判要點(diǎn)
第一節(jié) 借貸雙方的立場(chǎng)
一、基本出發(fā)點(diǎn)
（一）貸款人
（二）借款人
二、重點(diǎn)條款的考量
（一）先決條件
（二）陳述
（三）承諾
（四）違約事件
三、違約事件的現(xiàn)實(shí)考量
第二節(jié) 技巧性談判點(diǎn)
一、義務(wù)的適用范圍
（一）借款集團(tuán)
（二）重大子公司
（三）債務(wù)人
（四）具體條款中應(yīng)用
（五）非合同方的義務(wù)約束力
二、重大和重大不利變化
（一）重大的定義
（二）重大不利影響的定義
（三）無(wú)重大不利變化
（四）避免雙重重大限制
三、寬限期
（一）常見的寬限期
（二）違約事件和承諾條款中的寬限期交叉
（三）無(wú)法給予寬限期的情形
四、起點(diǎn)金額
（一）承諾條款中的起點(diǎn)金額
（二）違約事件中的起點(diǎn)金額
五、其他技巧
（一）合理性
（二）例外排除
第三節(jié) 商業(yè)事項(xiàng)的談判
一、授信的類型
（一）承諾性與非承諾性
（二）定期貸款與循環(huán)授信
（三）單一授信與綜合授信
二、融資成本
（一）融資成本的構(gòu)成
（二）借款人費(fèi)用補(bǔ)償
三、成本增加和貸款人的減損義務(wù)
（一）成本增加
（二）貸款人減少損失義務(wù)
四、其他財(cái)務(wù)負(fù)債和舉借新債
五、現(xiàn)有擔(dān)保和對(duì)外擔(dān)保
六、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的限制
（一）資產(chǎn)處置例外
（二）不得合并的例外
第四節(jié) 主要法律條款的談判
一、重復(fù)陳述
二、信息陳述
三、潛在的訴訟程序
四、破產(chǎn)程序中的例外
五、遵守法律與依法納稅
六、違約事件與強(qiáng)制提前還款
（一）不合法
（二）管理層變更
（三）控制權(quán)變更
七、交叉違約與交叉加速到期
（一）交叉違約的限定
（二）交叉違約修改為交叉加速到期
八、違約救濟(jì)
九、保密條款
第五章 融資中的其他法律文件
第一節(jié) 牽頭銀行文件
一、聘用函
（一）委托授權(quán)
（二）條件
（三）無(wú)重大不利變化
（四）收費(fèi)、成本和支出
（五）銀團(tuán)組建
（六）利益沖突豁免
（七）市場(chǎng)肅清
（八）終止
（九）其他條款
二、費(fèi)用函
（一）概述
（二）費(fèi)用的類型
（三）重點(diǎn)談判條款
（四）其他條款
三、承諾函
（一）承諾函簡(jiǎn)介
（二）承諾函的主要條款
第二節(jié) 債權(quán)人間協(xié)議
一、概述
二、主要條款
（一）主要定義
（二）承諾
（三）允許的付款
（四）資不抵債時(shí)的債務(wù)從屬
（五）對(duì)修改文件的限制
（六）擔(dān)保代理?xiàng)l款
第三節(jié) 先決條件相關(guān)文件
一、先決條件清單
二、先決條件確認(rèn)函
三、先決條件豁免函
第四節(jié) 法律意見書
一、法律意見書概述
二、法律意見書的結(jié)構(gòu)和內(nèi)容
（一）背景
（二）定義
（三）審閱文件
（四）調(diào)查詢問(wèn)
（五）假設(shè)
（六）法律意見
（七）保留意見
（八）其他
三、出具法律意見書注意事項(xiàng)
（一）利益沖突
（二）法律意見書的責(zé)任
（三）時(shí)間安排和相關(guān)的問(wèn)題
（四）其他考慮事項(xiàng)
第五節(jié) 貸款轉(zhuǎn)讓文件
一、貸款的讓與
（一）通知或同意
（二）法定讓與和衡平讓與
二、貸款更新
（一）貸款更新的優(yōu)勢(shì)
（二）借款人同意
三、貸款轉(zhuǎn)讓需要關(guān)注的問(wèn)題
（一）對(duì)價(jià)
（二）貸款協(xié)議是否存在保證或擔(dān)保
（三）部分轉(zhuǎn)讓
（四）稅務(wù)
（五）陳述和保證
第六章 國(guó)際銀團(tuán)貸款
第一節(jié) 銀團(tuán)貸款介紹
一、銀團(tuán)貸款的概念和起源
二、銀團(tuán)貸款基本原則
（一）共同放貸
（二）獨(dú)立義務(wù)
（三）銀團(tuán)民主
第二節(jié) 銀團(tuán)貸款成員及其職責(zé)
一、主辦行
（一）主辦行的職責(zé)
（二）安排費(fèi)
（三）主辦行的責(zé)任限制
（四）主辦行承銷貸款的方式
二、代理行
（一）代理行的任命
（二）代理行的職責(zé)
（三）代理行的權(quán)利
（四）代理行的更換
（五）對(duì)代理行的保護(hù)
三、參貸行
四、融資方
五、其他方
第三節(jié) 主辦行和代理行的責(zé)任限制
一、無(wú)信賴義務(wù)
二、文本制作責(zé)任
三、信貸評(píng)審
第四節(jié) 貸款人及各貸款人之間的關(guān)系
一、貸款人自身事務(wù)處理
二、貸款人之間的款項(xiàng)分配
（一）給某融資方的付款
（二）款項(xiàng)再分配
（三）收款融資方的權(quán)利
（四）分配款項(xiàng)的返還
（五）除外情況
三、違約貸款人
第七章 國(guó)際債券發(fā)行
第一節(jié) 債券基礎(chǔ)
一、債券術(shù)語(yǔ)
二、債券分類
（一）按發(fā)行主體分
（二）按利息分類
（三）按特征分類
（四）其他債務(wù)證券
三、債券形式
（一）無(wú)記名債券和記名債券
（二）全球票據(jù)和確定票據(jù)
第二節(jié) 債券發(fā)行中的當(dāng)事人
一、概覽
（一）主要當(dāng)事人
（二）專業(yè)中介
（三）其他當(dāng)事人
二、發(fā)行人
三、承銷商
（一）主承銷商
（二）聯(lián)席承銷商
四、支付代理
五、財(cái)政代理或受托人
（一）財(cái)政代理
（二）受托人
（三）財(cái)政代理與受托人的比較
六、債券持有人
七、清算系統(tǒng)和共同托管人
（一）清算系統(tǒng)
（二）共同托管人
八、律師
（一）承銷商國(guó)際律師
（二）發(fā)行人國(guó)際律師
（三）當(dāng)?shù)芈蓭煛?
九、審計(jì)師
十、其他當(dāng)事方
（一）印刷商
（二）擔(dān)保人
（三）信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)
（四）上市代理
（五）登記和轉(zhuǎn)讓代理
（六）計(jì)算代理
（七）送達(dá)代理
第三節(jié) 債券發(fā)行文件
一、概覽
（一）主要發(fā)行文件
（二）發(fā)行前的文件
（三）其他文件
二、主要發(fā)行文件
（一）發(fā)債說(shuō)明書
（二）認(rèn)購(gòu)協(xié)議
（三）財(cái)政代理協(xié)議和承諾契據(jù)
（四）信托契據(jù)和付款代理協(xié)議
（五）債券格式和債券條款
（六）承銷商間協(xié)議
三、發(fā)行前文件
（一）費(fèi)用函
（二）聘用函
（三）債券初步條款
（四）邀請(qǐng)函
四、其他文件
（一）法律意見書
（二）審計(jì)師同意函
（三）發(fā)行人公司文件
（四）上市交易文件
（五）送達(dá)代理聘用函
（六）簽署和交割備忘錄
第四節(jié) 債券發(fā)行流程
一、概覽
二、啟動(dòng)前階段
三、啟動(dòng)階段
四、發(fā)行階段
（一）簽署前
（二）簽署
（三）交割前
（四）交割日
五、發(fā)行后階段
第五節(jié) 債券發(fā)行盡職調(diào)查
一、概覽
二、盡職調(diào)查類型
（一）法律盡職調(diào)查
（二）商業(yè)盡職調(diào)查
三、盡職調(diào)查的組織與實(shí)施
（一）盡職調(diào)查實(shí)施人員
（二）信息來(lái)源
（三）盡職調(diào)查清單
（四）盡職調(diào)查會(huì)議
（五）盡職調(diào)查資料庫(kù)
（六）盡職調(diào)查報(bào)告
（七）終局調(diào)查
四、盡職調(diào)查需要審閱的文件
（一）公司檔案
（二）財(cái)務(wù)資料
（三）公司融資的相關(guān)資料
（四）有關(guān)董事、管理層和員工方面的資料
（五）有關(guān)合伙、合資和其他公司交易的資料
（六）有關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和市場(chǎng)銷售的資料
（七）有關(guān)訴訟情況的資料
（八）其他文件和信息
第六節(jié) 信用評(píng)級(jí)
一、概覽
二、評(píng)級(jí)分類
（一）長(zhǎng)期評(píng)級(jí)
（二）評(píng)級(jí)展望
三、信用評(píng)級(jí)的優(yōu)點(diǎn)與缺點(diǎn)
（一）信用評(píng)級(jí)的優(yōu)點(diǎn)
（二）信用評(píng)級(jí)的缺點(diǎn)
四、國(guó)際資本市場(chǎng)協(xié)會(huì)披露要求
第八章 融資擔(dān)保和增信
第一節(jié) 普通法下的擔(dān)保
一、押記
（一）固定押記
（二）浮動(dòng)押記
二、抵押
（一）法定抵押
（二）衡平抵押
三、質(zhì)押
四、留置
五、讓與擔(dān)保
（一）法定讓與擔(dān)保
（二）衡平讓與擔(dān)保
六、債權(quán)文書
第二節(jié) 大陸法下的擔(dān)保
一、概述
（一）物的擔(dān)保
（二）債權(quán)擔(dān)保
二、抵押
（一）抵押物的范圍
（二）抵押權(quán)登記
（三）同一財(cái)產(chǎn)上多個(gè)抵押權(quán)
三、質(zhì)押
（一）質(zhì)物的范圍
（二）質(zhì)權(quán)的設(shè)立
（三）抵押與質(zhì)押的區(qū)別
四、留置
第三節(jié) 保證
一、保證概述
（一）集團(tuán)內(nèi)保證和第三方保證
（二）一般保證和連帶責(zé)任保證
（三）單一保證和共同保證
（四）從屬保證和獨(dú)立保證
（五）保證和賠償
二、保證協(xié)議的主要條款
（一）不可撤銷且無(wú)條件的義務(wù)
（二）連帶和按份責(zé)任
（三）持續(xù)性保證
（四）暫計(jì)賬戶
（五）同意主合同變更
（六）保證人棄權(quán)向借款人追償
（七）陳述和保證
（八）承諾
三、銀行保證——保函與備用證
（一）銀行保函
（二）備用證
（三）備用證與保函的比較
（四）保函和備用證的獨(dú)立性
四、主權(quán)擔(dān)保
（一）主權(quán)擔(dān)保的范圍
（二）主權(quán)擔(dān)保的流程
（三）主權(quán)擔(dān)保的限制
第四節(jié) 類擔(dān)保增信
一、安慰函
（一）主要內(nèi)容
（二）法律約束力
二、股東支持文件
（一）發(fā)起人支持協(xié)議
（二）出資承諾和次級(jí)貸款
（三）完工保證
（四）其他承諾
三、債務(wù)從屬協(xié)議
（一）主要內(nèi)容
（二）法律效力
四、其他增信文件
第五節(jié) 擔(dān)保注意事項(xiàng)
一、設(shè)置擔(dān)保的考慮因素
（一）合同問(wèn)題
（二）被擔(dān)保債務(wù)
（三）可撤銷的交易
（四）結(jié)構(gòu)上的從屬
（五）公司利益
二、擔(dān)保的完善
（一）擔(dān)保完善的重要性
（二）完善擔(dān)保注意事項(xiàng)
（三）轉(zhuǎn)移占有
（四）登記
（五）所有權(quán)轉(zhuǎn)移
（六）書面簽署
（七）通知
三、跨境擔(dān)保的外匯管制
四、擔(dān)保文件談判要點(diǎn)
（一）主要定義
（二）重大性
（三）合理性
（四）例外排除
（五）貸款人同意
（六）救濟(jì)權(quán)行使條件
第六節(jié) 信用保險(xiǎn)
一、信用保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)
（一）多邊投資擔(dān)保機(jī)構(gòu)
（二）出口信貸機(jī)構(gòu)
（三）商業(yè)保險(xiǎn)公司
二、商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和政治風(fēng)險(xiǎn)
（一）商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
（二）政治風(fēng)險(xiǎn)
（三）綜合性信用風(fēng)險(xiǎn)
三、融資交易中的保險(xiǎn)條款
（一）投保主體
（二）投保范圍
（三）免賠額
（四）“可獲得”的保險(xiǎn)
（五）保費(fèi)支付承諾
（六）保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人
四、貸款人注意事項(xiàng)
（一）貸款人的利益
（二）當(dāng)?shù)貜?qiáng)制保險(xiǎn)與再保險(xiǎn)
第九章 特定類型的融資
第一節(jié) 項(xiàng)目融資
一、項(xiàng)目融資概述
二、典型項(xiàng)目融資結(jié)構(gòu)
三、項(xiàng)目融資的參與方
（一）發(fā)起人和項(xiàng)目公司
（二）特許方
（三）承購(gòu)方
（四）建筑商
（五）運(yùn)營(yíng)商
（六）供應(yīng)商
（七）融資方
四、項(xiàng)目文件
（一）特許協(xié)議
（二）建筑合同
（三）銷售協(xié)議
（四）供應(yīng)協(xié)議
（五）運(yùn)維協(xié)議
（六）其他文件
第二節(jié) 并購(gòu)融資
一、并購(gòu)方式
（一）資產(chǎn)并購(gòu)
（二）股權(quán)并購(gòu)
（三）選擇并購(gòu)方式
二、并購(gòu)融資注意事項(xiàng)
（一）并購(gòu)協(xié)議的簽署
（二）并購(gòu)方的現(xiàn)有債務(wù)
（三）目標(biāo)公司可以提供的擔(dān)保
三、融資承諾函
四、對(duì)賭機(jī)制
第三節(jié) 資產(chǎn)融資
一、資產(chǎn)融資概述
二、資產(chǎn)融資的主要特征
（一）適用于特定類型的融資需求方
（二）融資基于資產(chǎn)的價(jià)值
（三）交易結(jié)構(gòu)受稅務(wù)因素影響巨大
三、典型交易結(jié)構(gòu)
（一）擔(dān)保貸款
（二）租賃
（三）擔(dān)保貸款與租賃相結(jié)合
四、資產(chǎn)融資的關(guān)注事項(xiàng)
（一）資產(chǎn)的使用和維護(hù)
（二）到期返回條件
（三）保險(xiǎn)
（四）擔(dān)保
第四節(jié) 貿(mào)易融資
一、信用證
（一）信用證當(dāng)事方
（二）信用證業(yè)務(wù)流程
（三）獨(dú)立性原則和欺詐例外
二、應(yīng)收賬款融資
（一）應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓
（二）保理
（三）應(yīng)收賬款融資的風(fēng)險(xiǎn)及防范
三、福費(fèi)廷
（一）基本結(jié)構(gòu)
（二）無(wú)追索權(quán)貼現(xiàn)協(xié)議
四、倉(cāng)儲(chǔ)融資
（一）擔(dān)保方式
（二）倉(cāng)儲(chǔ)管理人
第十章 特定行業(yè)的融資
第一節(jié) 電力行業(yè)
一、電力行業(yè)概述
二、購(gòu)電合同
（一）電費(fèi)的構(gòu)成
（二）購(gòu)電方的信用風(fēng)險(xiǎn)
三、可再生能源
（一）水電站
（二）風(fēng)力發(fā)電
（三）太陽(yáng)能
（四）地?zé)岚l(fā)電
（五）生物質(zhì)發(fā)電
四、核電項(xiàng)目的特別因素
（一）核電許可
（二）核事故
五、英國(guó)電力市場(chǎng)改革——CFD制度簡(jiǎn)介
（一）CFD運(yùn)作機(jī)制
（二）LCCC
（三）英國(guó)國(guó)家電網(wǎng)公司
（四）CFD運(yùn)行流程
（五）兜底購(gòu)電方（OLR）制度
第二節(jié) 交通運(yùn)輸行業(yè)
一、概述
二、交通運(yùn)輸項(xiàng)目的融資模式
（一）融資模式簡(jiǎn)介
（二）不同國(guó)家高速鐵路融資模式比較
（三）公私合營(yíng)——融資模式的未來(lái)趨勢(shì)
三、交通運(yùn)輸項(xiàng)目融資的特點(diǎn)
（一）融資金額大
（二）投資周期長(zhǎng)、回報(bào)率不高
（三）融資成本偏好低
四、交通運(yùn)輸項(xiàng)目融資注意事項(xiàng)
（一）妥善評(píng)估項(xiàng)目的持續(xù)性收益
（二）了解項(xiàng)目東道國(guó)國(guó)情
第三節(jié) 油氣行業(yè)
一、行業(yè)概況
二、油氣開發(fā)許可
（一）特許協(xié)議
（二）產(chǎn)量分成合同
（三）服務(wù)合同
三、液化天然氣項(xiàng)目特點(diǎn)
四、油氣項(xiàng)目融資特點(diǎn)
（一）合資經(jīng)營(yíng)
（二）銷售協(xié)議
（三）債務(wù)融資比例高
（四）完工擔(dān)保
（五）發(fā)起人提供高級(jí)貸款
第四節(jié) 采礦行業(yè)
一、礦產(chǎn)法律和監(jiān)管
（一）礦產(chǎn)許可
（二）特許費(fèi)
（三）礦權(quán)擔(dān)保
二、礦產(chǎn)的儲(chǔ)量
（一）儲(chǔ)量
（二）資源量
三、礦產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)
四、環(huán)境保護(hù)
五、政治和其他風(fēng)險(xiǎn)
（一）政治風(fēng)險(xiǎn)
（二）勞工問(wèn)題
（三）進(jìn)出口限制
第五節(jié) 房地產(chǎn)行業(yè)
一、房地產(chǎn)融資的特點(diǎn)
（一）依賴土地和房屋價(jià)值
（二）資金需求量大
（三）受宏觀調(diào)控影響大
二、房地產(chǎn)融資的當(dāng)事方
（一）發(fā)起人
（二）項(xiàng)目公司
（三）物業(yè)運(yùn)營(yíng)管理公司
（四）工程承包商
（五）其他
三、商業(yè)地產(chǎn)抵押貸款
（一）房地產(chǎn)抵押
（二）租金收益權(quán)質(zhì)押
（三）賬戶質(zhì)押
（四）賬戶監(jiān)管
（五）保單權(quán)益轉(zhuǎn)讓
四、房地產(chǎn)項(xiàng)目盡職調(diào)查
（一）土地和建筑物權(quán)屬
（二）房地產(chǎn)開發(fā)、建設(shè)、完工手續(xù)
（三）房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)文件
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