- 編號：65704
- 書名：債券發行與承銷業務指引(修訂版)/投資銀行實務指導叢書
- 作者：馬棟梁編著
- 出版社：法律
- 出版時間：2015年10月
- 入庫時間：2015-10-25
- 定價：118
圖書內容簡介
債券作為一種金融契約，同時也是債券是一種有價證券，政府、金融機構、工商企業等直接向社會借債籌措資金時，向投資者發行，同時承諾按一定利率支付利息并按約定條件償還本金的債權債務憑證，具有法律效力。債券購買者或投資者與發行者之間是一種債權債務關系，債券發行人即債務人，投資者（債券購買者）即債權人。債券融資本成本低，所籌集資金屬于長期資金，債券籌資的范圍廣、金額大，是企業融資最佳手段之一。本書為債券發行與承銷業務提供了全面系統的業務介紹和操作指引。
圖書目錄
第一章債券和債券市場概述
第一節債券原理
一、債券的概念
二、債券的特征
三、債券品種
第二節債券市場概述
一、債券市場
二、債券市場的基本功能
三、債券市場與其他金融市場的關系
第三節債券市場監管
一、監管體制的演變
二、市場監管部門的監管
三、機構監管部門的監管
第四節債券業務中介機構
一、承銷商
二、信用評級機構
三、注冊會計師
四、律師
第二章債券市場的運行
第一節債券評級、擔保和托管
一、債券評級制度
二、債券擔保制度
三、債券托管制度
第二節債券交易市場
一、債券交易市場
二、債券交易的類型
三、債券交易方式
四、做市商制度
第三節債券交易規則
一、上海證券交易所市場
二、深圳證券交易所市場
三、銀行間債券市場
第四節信息披露
一、上海證券交易所債券信息披露
二、深圳證券交易所債券信息披露
三、銀行間債券信息披露
第五節清算與結算
一、債券清算和結算概述
二、銀行間債券市場的清算結算
三、交易所債券市場的清算結算
第三章國債發行業務
第一節國債概述
一、國債的特征
二、我國國債發展的歷史沿革
三、國債的分類
第二節國債發行
一、概述
二、記賬式國債招標方式
三、記賬式國債投標限定
四、記賬式國債中標原則
五、記賬式國債追加投標
六、記賬式國債債權托管與注銷
七、國債承銷程序
八、國債銷售價格及其影響因素
附：市政項目建設債券募集說明書
第四章金融債券發行業務
第一節金融債券概述
第二節普通金融債券
一、金融債券的發行條件
二、申請發行金融債券應報送的文件
三、金融債券發行的操作
四、信息披露
五、金融債券的登記、托管與兌付
六、法律責任
第三節次級債券與商業銀行混合資本債券
一、次級債券
二、商業銀行混合資本債券
附一：金融債券承銷主協議
附二：金融債券發行辦法
附三：次級債券發行公告
第五章公司債發行業務
第一節公司債概述
一、公司債的種類
二、我國公司債券主要品種
第二節公司債發行前決策
一、公司債發行前考慮因素
二、公司債發行前的公司內部決策程序
第三節公司債發行條件
一、一般公司債的發行條件
二、可轉換公司債的發行條件
三、可交換債券的發行條件
第四節公司債發行申報材料及編制主體分工
一、一般公司債（含可轉債）申報材料及編制主體分工
二、可交換公司債申報材料及編制主體分工
第五節公司債發行的審核程序
一、一般公司債的核準程序
二、可轉債、可交換公司債的審核程序
第六節公司債的發行程序
一、公司債發行前準備階段
二、公司債券發行階段
三、可轉換、可交換公司債的發行程序
第七節公司債上市程序
一、公司債券上市條件
二、公司債券上市申報
三、公司債上市流程
四、公司債券在銀行間債券市場的發行與上市
附一：公司債券募集說明書
附二：法律意見書及律師工作報告
第六章企業債發行業務
第一節企業債概述
一、企業債的定義和特點
二、企業債的發展歷程
第二節發行企業債券的前期決策和發行條件
一、發行企業債券前期決策中的特殊問題
二、企業債發行的條件
第三節企業債發行申報材料
一、企業債發行的申報材料
二、中介機構的職能分工
三、公開發行企業債券募集說明書內容指引
第四節企業債發行
一、企業債的發行審核程序
二、企業債發行程序
第五節企業債上市
一、企業債券上市條件
二、企業債券上市操作
第六節中小企業集合債券發行
一、中小企業集合債券的定義和特征
二、中小企業集合債券在我國的發展狀況
三、中小企業集合債券發行的條件與程序
附：企業債券募集說明書
第七章短期融資券發行業務
第一節短期融資券概述
一、短期融資券的定義和特點
二、短期融資券的監管環境
第二節短期券融資的發行操作
