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圖書(shū)內(nèi)容簡(jiǎn)介

本書(shū)討論中國(guó)企業(yè)到美國(guó)上市需要經(jīng)歷的程序，以及在上市過(guò)程中需要解決的法律和其他方面的問(wèn)題。作者把整個(gè)上市流程分成五個(gè)階段，項(xiàng)目啟動(dòng)前的準(zhǔn)備階段，盡職調(diào)查和招股書(shū)準(zhǔn)備階段。同監(jiān)管機(jī)構(gòu)的溝通階段，路演、定價(jià)、掛牌和交割階段，以及上市后的信息披露和后續(xù)發(fā)行階段。針對(duì)不同階段涉及的法律規(guī)定和上市項(xiàng)目的工作重點(diǎn)，本書(shū)詳細(xì)討論了中國(guó)企業(yè)需要關(guān)注和解決的諸多問(wèn)題，包括組建工作團(tuán)隊(duì)、遵守公開(kāi)宣傳的限制、分析是否符合上市條件、建立符合上市的公司結(jié)構(gòu)、完成上市前的私募融資、設(shè)計(jì)和采用反收購(gòu)措施、完成盡職調(diào)查、撰寫(xiě)招股書(shū)、建立公司治理機(jī)制、建立和完善雇員股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、選擇存托銀行和交易所、同監(jiān)管機(jī)構(gòu)就招股書(shū)內(nèi)容進(jìn)行溝通、簽署承銷(xiāo)協(xié)議、完成上市的交割，以及上市后的信息披露、后續(xù)發(fā)行和私募投資者退出等諸多問(wèn)題。

圖書(shū)目錄

第一章 為什么到美國(guó)上市
一、為什么到美國(guó)上市
1．審批簡(jiǎn)便
2．美國(guó)上市“地位高”
3．后續(xù)融資便利
4．股東退出容易
二、哪些中國(guó)企業(yè)成功實(shí)現(xiàn)美國(guó)上市
1．互聯(lián)網(wǎng)門(mén)戶(hù)網(wǎng)站——新浪、搜狐和網(wǎng)易
2．網(wǎng)游游戲——盛大傳奇
3．搜索引擎——眾里尋她千百度
4．廣告——分眾傳媒
5．太陽(yáng)能——無(wú)錫尚德、江西賽維和英利新能源
6．教育——新東方和中國(guó)最富有的老師
7．醫(yī)藥——先聲藥業(yè)、同濟(jì)堂、邁瑞、海王星辰
三、如何到美國(guó)上市
1．項(xiàng)目啟動(dòng)前的準(zhǔn)備階段
2．秘密遞交前的盡職調(diào)查和招股書(shū)準(zhǔn)備階段
3．同美國(guó)證監(jiān)會(huì)的溝通階段
4．公開(kāi)遞交后的路演、定價(jià)和交割階段
5．交割后階段
第二章 準(zhǔn)備上市：?jiǎn)��?dòng)大會(huì)前需要完成哪些事項(xiàng)
一、組建中介團(tuán)隊(duì)的選秀大戰(zhàn)：要選誰(shuí)、怎么選
1．上市項(xiàng)目需要選擇哪些中介機(jī)構(gòu)
2．如何選擇上市項(xiàng)目的中介機(jī)構(gòu)
二、如何組建公司上市團(tuán)隊(duì)
1．如何選擇首席財(cái)務(wù)官
2．如何組建公司上市團(tuán)隊(duì)
三、公司是否已經(jīng)準(zhǔn)備好到美國(guó)上市
1．檢查公司是否符合上市標(biāo)準(zhǔn)
2．上市項(xiàng)目啟動(dòng)前公司還需要考慮哪些其他問(wèn)題
附錄2．1 紐約交易所上市標(biāo)準(zhǔn)(節(jié)選)
附錄2．2 納斯達(dá)克上市標(biāo)準(zhǔn)(節(jié)選)
第三章 正式啟動(dòng)：?jiǎn)��?dòng)大會(huì)怎樣開(kāi)
一、啟動(dòng)大會(huì)有哪些議題
1．交換名片
2．確定時(shí)間表
3．管理層演示
4．強(qiáng)調(diào)公開(kāi)宣傳限制
5．討論其他重要問(wèn)題
二、項(xiàng)目時(shí)間表、管理層演示和其他重要議題
1．做個(gè)IPO要多長(zhǎng)時(shí)間
2．管理層演示
3．啟動(dòng)大會(huì)討論的其他重要議題
三、“管住嘴”：上市過(guò)程中公開(kāi)宣傳的限制
1．為什么要“管住嘴”
2．“管不住嘴”的法律后果
3．如何“管住嘴”
4．分析師會(huì)議和研究報(bào)告的問(wèn)題
附錄3．1 上市項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議題示例
附錄3．2 上市項(xiàng)目時(shí)間表樣本
第四章 法律盡職調(diào)查
一、盡職調(diào)查：為什么要做、由誰(shuí)來(lái)做以及如何做
1．誰(shuí)需要盡職調(diào)查
2．如何進(jìn)行盡職調(diào)查
3．法律盡職調(diào)查有哪幾種形式
二、法律盡職調(diào)查清單
1．如何“應(yīng)對(duì)”法律盡職調(diào)查清單
2．如何回復(fù)清單和建立資料室
三、董事和高管調(diào)查清單的內(nèi)容
1．董事和高管的背景
2．董事和高管與公司之間是否存在重大關(guān)系和交易
3．董事和高管是否持有公司的股權(quán)
4．獨(dú)立董事及審計(jì)委員會(huì)成員是否獨(dú)立
5．美國(guó)境外反腐敗法方面的問(wèn)題
四、美國(guó)金融業(yè)監(jiān)管局調(diào)查清單的作用
五、常見(jiàn)的專(zhuān)項(xiàng)法律盡職調(diào)查內(nèi)容
1．美國(guó)境外反腐敗問(wèn)題
2．美國(guó)外國(guó)資產(chǎn)控制辦公室制裁問(wèn)題
3．“10號(hào)文”問(wèn)題和外管局注冊(cè)問(wèn)題
六、其他形式的盡職調(diào)查
1．招股書(shū)盡職調(diào)查
2．“跟蹤”盡職調(diào)查
附錄4．1 法律盡職調(diào)查問(wèn)題清單樣本
附錄4．2 美國(guó)境外腐敗行為調(diào)查問(wèn)題清單樣本
附錄4．3 美國(guó)經(jīng)濟(jì)制裁方案的調(diào)查問(wèn)題清單樣本
附錄4．4 “跟蹤”盡職調(diào)查問(wèn)題清單樣本
第五章 業(yè)務(wù)盡職調(diào)查和財(cái)務(wù)盡職調(diào)查
一、如何進(jìn)行業(yè)務(wù)盡職調(diào)查
1．為什么需要回復(fù)業(yè)務(wù)盡職調(diào)查清單
2．公司如何配合進(jìn)行第三方盡職調(diào)查
二、財(cái)務(wù)盡職調(diào)查
1．安慰函和財(cái)務(wù)報(bào)表討論會(huì)如何減輕承銷(xiāo)商責(zé)任
2．公司在招股書(shū)中需要包含什么樣的財(cái)務(wù)報(bào)表
3．公司為什么需要關(guān)注305規(guī)則問(wèn)題
4．財(cái)務(wù)盡職調(diào)查會(huì)和審計(jì)師盡職調(diào)查會(huì)
5．公司為什么需要準(zhǔn)備財(cái)務(wù)內(nèi)控報(bào)告
附錄5．1 業(yè)務(wù)盡職調(diào)查問(wèn)題清單樣本
附錄5．2 審計(jì)師盡職調(diào)查問(wèn)題清單樣本
第六章 公司結(jié)構(gòu)、私募融資和反收購(gòu)措施
一、如何建立符合美國(guó)上市要求的公司結(jié)構(gòu)
1．選擇上市主體——中國(guó)公司還是境外公司
2．符合美國(guó)上市的公司結(jié)構(gòu)之一：“簡(jiǎn)式結(jié)構(gòu)”
3．符合美國(guó)上市的公司結(jié)構(gòu)之二：“新浪結(jié)構(gòu)”
4．“新浪結(jié)構(gòu)”下的“合同安排”包含哪些內(nèi)容
二、引進(jìn)私募融資
1．上市前引進(jìn)私募融資的最佳時(shí)機(jī)
2．公司引進(jìn)私募融資需要考慮哪些美國(guó)證券法問(wèn)題
3．私募投資者通常要求的權(quán)利有哪些
三、如何設(shè)計(jì)公司的反收購(gòu)策略
1．公司可以考慮的反收購(gòu)措施有哪些
2．公司采用的反收購(gòu)措施“組合”
3．什么時(shí)候?qū)嵤┓词召?gòu)措施合適
第七章 公司治理和股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃
一、在上市項(xiàng)目中需要了解的公司治理問(wèn)題
1．董事會(huì)如何構(gòu)成：董事和獨(dú)董的數(shù)量
2．董事會(huì)需要建立哪些委員會(huì)
3．如何判定獨(dú)立董事是否獨(dú)立
4．為什么董事和高管會(huì)要求簽署賠償協(xié)議和購(gòu)買(mǎi)責(zé)任保險(xiǎn)
二、公司到美國(guó)上市需要了解的股權(quán)激勵(lì)問(wèn)題
1．美國(guó)上市公司經(jīng)常采用的股權(quán)激勵(lì)方式有哪些
2．公司需要準(zhǔn)備的法律文件：股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃和授予協(xié)議
3．股權(quán)激勵(lì)措施相關(guān)的招股書(shū)披露和S-8表披露問(wèn)題
4．公司到美國(guó)上市采用股權(quán)激勵(lì)措施需要考慮的問(wèn)題
附錄7．1 紐交所獨(dú)立性標(biāo)準(zhǔn)
附錄7．2 納斯達(dá)克獨(dú)立性標(biāo)準(zhǔn)
第八章 美國(guó)存托憑證和選擇上市交易所
一、美國(guó)存托憑證
1．什么是美國(guó)存托憑證
2．美國(guó)存托憑證的兩種類(lèi)型
3．如何選擇存托銀行、如何談判存托協(xié)議
4．公司與存托銀行簽署的存托協(xié)議有哪些主要條款
5．美國(guó)存托憑證的披露：F-6注冊(cè)表
二、如何選擇交易所
1．到紐交所上市，還是到納斯達(dá)克上市
2．交易代碼的選擇
3．什么時(shí)候開(kāi)始與交易所溝通
4．交易所上市申請(qǐng)需要準(zhǔn)備哪些文件
第九章 準(zhǔn)備招股書(shū)和其他申請(qǐng)材料
一、準(zhǔn)備撰寫(xiě)招股書(shū)：公司和公司律師需要了解的七個(gè)問(wèn)題
1．“對(duì)格式”：招股書(shū)撰寫(xiě)工作的基本功
2．選擇和使用正確的注冊(cè)表
3．確定公司是否屬于外國(guó)發(fā)行人
4．外國(guó)公司招股書(shū)涉及的三個(gè)主要規(guī)則：F-1表，20-F表和S-K條例
5．注冊(cè)表和招股書(shū)的區(qū)別
6．使用承銷(xiāo)商的招股書(shū)樣式
7．招股書(shū)有哪些主要內(nèi)容
二、開(kāi)始撰寫(xiě)招股書(shū)：中介機(jī)構(gòu)的分工、撰寫(xiě)時(shí)間表和審稿會(huì)
1．招股書(shū)的撰寫(xiě)需分工協(xié)作
2．寫(xiě)一本招股書(shū)需要多長(zhǎng)時(shí)間
3．修改和完善招股書(shū)：如何組織招股書(shū)審稿會(huì)
4．報(bào)送前的最后沖刺：在印刷商處召開(kāi)的審稿會(huì)
三、正式遞交招股書(shū)：招股書(shū)的秘密遞交、公開(kāi)遞交和修正案
1．美國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)外國(guó)公司的照顧措施：秘密遞交招股書(shū)
2．“丑媳婦見(jiàn)公婆”：公開(kāi)遞交招股書(shū)和修正案
四、除了招股書(shū)公司還需要公開(kāi)哪些文件
1．需要公開(kāi)的五類(lèi)主要文件
2．哪些信息可以不公開(kāi)：申請(qǐng)重要合同的秘密處理
附錄9．1 注冊(cè)表的附錄清單
附錄9．2 注冊(cè)表附件目錄樣本(百度)
附錄9．3 需要提交的重大合同種類(lèi)摘要
第十章 “拿批文”：美國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)上市項(xiàng)目的審批
一、美國(guó)證監(jiān)會(huì)審批的兩個(gè)階段
1．“敞開(kāi)心扉”：公司與美國(guó)證監(jiān)會(huì)的秘密溝通階段
2．獲得批文：美國(guó)證監(jiān)會(huì)宣布注冊(cè)表生效
二、美國(guó)證監(jiān)會(huì)如何審閱招股書(shū)
1．美國(guó)證監(jiān)會(huì)如何提出審閱意見(jiàn)
2．三種類(lèi)型的美國(guó)證監(jiān)會(huì)審閱意見(jiàn)
三、如何回復(fù)美國(guó)證監(jiān)會(huì)意見(jiàn)
1．對(duì)美國(guó)證監(jiān)會(huì)意見(jiàn)的回復(fù)進(jìn)行工作分工
2．對(duì)美國(guó)證監(jiān)會(huì)意見(jiàn)進(jìn)行初步討論
3．準(zhǔn)備對(duì)美國(guó)證監(jiān)會(huì)意見(jiàn)回復(fù)的三類(lèi)文件
4．如何針對(duì)美國(guó)證監(jiān)會(huì)不同類(lèi)型意見(jiàn)進(jìn)行回復(fù)
第十一章 “最后沖刺”：路演、定價(jià)、掛牌和交割
一、公司拿什么去見(jiàn)投資人：三種招股書(shū)
1．什么是“紅鯡魚(yú)”招股書(shū)
2．發(fā)行人“自由撰寫(xiě)招股書(shū)”有什么作用
3．最終招股書(shū)和“紅鯡魚(yú)”招股書(shū)有什么區(qū)別
二、推銷(xiāo)股票：公司的路演活動(dòng)
1．如何準(zhǔn)備路演材料
2．路演的法律性質(zhì)
三、如何談判承銷(xiāo)協(xié)議
1．選擇承銷(xiāo)協(xié)議模板
2．如何把握承銷(xiāo)協(xié)議的談判節(jié)奏
四、股票銷(xiāo)售的“不平等條約”：承銷(xiāo)協(xié)議的內(nèi)容
1．交易方和交易性質(zhì)
2．公司要做出哪些陳述與保證
3．如何買(mǎi)賣(mài)和交割股票
4．公司要做出哪些承諾
5．公司拿到股票價(jià)款的交割條件
6．賠償和補(bǔ)償條款
五、承銷(xiāo)商要求提供哪些法律意見(jiàn)書(shū)
1．法律意見(jiàn)書(shū)的種類(lèi)
2．法律意見(jiàn)的分工和重復(fù)
3．不同律師出具的法律意見(jiàn)內(nèi)容
4．如何談判法律意見(jiàn)書(shū)
六、為什么承銷(xiāo)商要求審計(jì)師出具安慰函
1．安慰函需要涵蓋哪些內(nèi)容
2．如何談判安慰函
第十二章 上市后公司需要操心的問(wèn)題
一、增大IPO的盤(pán)子：綠鞋的行使機(jī)制
1．發(fā)出行駛綠鞋的通知
2．綠鞋的交割
二、公司需要履行哪些上市公司的披露義務(wù)
1．提交重大事項(xiàng)報(bào)告
2．提交年報(bào)
三、公司上市后如何進(jìn)行增發(fā)
1．組建增發(fā)的工作團(tuán)隊(duì)
2．增發(fā)需要準(zhǔn)備哪些申請(qǐng)材料
3．增發(fā)如何從美國(guó)證監(jiān)會(huì)拿批文
4．增發(fā)與首次公開(kāi)發(fā)行有哪些不同
四、采用更為便捷的增發(fā)方式：“貨架注冊(cè)”發(fā)行
1．“貨架注冊(cè)”發(fā)行有哪些優(yōu)勢(shì)
2．“貨價(jià)注冊(cè)”發(fā)行需要符合哪些條件
五、上市后如何配合投資者的退出
1．退出方式之一：注冊(cè)后公開(kāi)出售
2．退出方式之二：私募出售
3．退出方式之三：不向美國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的公開(kāi)出售
4．不同退出方式的優(yōu)劣
附件
到美國(guó)上市的部分中國(guó)公司首次公開(kāi)發(fā)行選聘的中介機(jī)構(gòu)情況