馬泥和馬石是歷盡磨難一起長大的同胞兄弟。從小受盡欺凌的弟弟馬石警校畢業后進入市公安局經偵大隊，并和回族校友黑鵬成了戰友。大哥馬泥費盡心機，終于得償所愿，坐上了N山畜產集團總經理的寶座，他蓄謀已久的制假詐騙計劃也就此展開……
馬泥巧借父輩的交情，指使移居香港的女友歐小芽與京潤集團高層接上關系，利用該集團進出口公司經理章京的貪婪，為實施詐騙計劃鋪平了通道。同時，他還設法找到了逃亡國外的造假高手陶克桃和陳巴圖，令其秘密潛回國內，承擔了最關鍵的羊絨造假任務。陶克桃以出資舉辦專場演出為誘餌，結識了秦貯演員曲小音。陶克桃的舉動引起了馬石和黑鵬的警覺，專場演出彩排受到馬石和黑鵬的沖擊，陶克桃僥幸逃脫，黑鵬只身追至沙漠腹地，卻反遭陶克桃和陳巴圖殺害。黑鵬的犧牲促使馬石重新審視案情，大哥馬泥的身影逐漸浮出水面。馬石千里追蹤，在沙漠腹地親手抓獲了陶克桃。歐小芽被京潤集團董事長齊中岳用藥酒灌醉后占有，她從噩夢中覺醒，對馬泥由愛生恨，策反了馬泥的助手沙克，并將數億贓款席卷一空，成了唯一的贏家……
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